6月份上旬國(guó)內(nèi)宏觀市場(chǎng)消息面多空博弈，下游商家觀望情緒加重，國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)需求受到壓制，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅趨弱。而后因美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息政策出臺(tái)，全球金融市場(chǎng)受到?jīng)_擊加劇，使得目前本已處于經(jīng)濟(jì)下行期的全球經(jīng)濟(jì)再次承壓，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)直接反饋至期貨市場(chǎng)，在美聯(lián)儲(chǔ)加息消息發(fā)酵后，期現(xiàn)市場(chǎng)短期內(nèi)呈現(xiàn)斷崖式下跌，在不足一周的交易日內(nèi)，國(guó)內(nèi)中厚板均價(jià)下調(diào)幅度在240元左右，相較于其他厚壁鋼管品種，中厚板市場(chǎng)抗跌性仍處于強(qiáng)勢(shì)一方。

一、六月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)需求寥寥無幾 價(jià)格暴力下調(diào)

綜合來看，6月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)承壓下行的格局。截止6月29日，重點(diǎn)區(qū)域邯鄲價(jià)格為4510元/噸，環(huán)比下跌400元，江陰價(jià)格為4610元/噸，環(huán)比下跌410元，天津4520元/噸，環(huán)比下跌410元，樂從4730元/噸，環(huán)比下跌420元，目前樣本十大重點(diǎn)城市均價(jià)為4653元/噸，環(huán)比下跌405元左右。

6月上旬，受外部環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普遍偏于弱勢(shì)，加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，下游商家觀望情緒加重，眾商家無奈之下，只得下調(diào)報(bào)價(jià)以刺激需求小幅釋放，在追求合理利潤(rùn)空間意愿下，漲價(jià)操作寥寥無幾，不過隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息政策出臺(tái)落地，并經(jīng)過市場(chǎng)發(fā)酵后，對(duì)本就偏弱的經(jīng)濟(jì)再次形成壓制，在不足一周時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格均呈現(xiàn)大幅跳水現(xiàn)象，且價(jià)格跳水往往伴隨需求接近冰點(diǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在市場(chǎng)價(jià)格接近谷底的一周內(nèi)，追蹤國(guó)內(nèi)15座重點(diǎn)城市共104家樣本企業(yè)大戶日出貨量?jī)H三萬余噸，在行情極度走弱的環(huán)境下，下游市場(chǎng)采買心態(tài)偏空。

好在國(guó)內(nèi)層面迅速出臺(tái)補(bǔ)救措施以“穩(wěn)定軍心”，期貨市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)止跌探漲走勢(shì)，帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅趨強(qiáng)，需求方面逐步恢復(fù)常態(tài)，截止6月底，國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格處于震蕩探漲格局。

圖1 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市中厚板價(jià)格走勢(shì)

二、六月份國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)量庫存雙雙上升 需求釋放不及預(yù)期

截止2022年6月24日，據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)中厚板社會(huì)庫存量約為119.8萬噸，環(huán)比增加0.9萬噸左右，月同比增加4.3萬噸左右，年同比減少約8.77萬噸左右。6月份30家樣本鋼企庫存量呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)走勢(shì)，截止6月24日，追蹤國(guó)內(nèi)30家中板鋼企庫存量約為56.8萬噸，與5月份同期相比明顯增加約10.2萬余噸，其中華北區(qū)域14家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為24.9萬噸，同比5月份同期增加約2.2萬噸左右，華東區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為23.2萬噸，同比5月份同期增加約8萬噸左右，除華北、華東區(qū)域外，11家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為8.7萬噸，同比5月份同期增加約1.1萬噸左右。

至于開工情況來看，6月份30家中板樣本鋼企總產(chǎn)量約為569.63萬噸，同比5月份產(chǎn)量增加約12.52萬噸左右，其中華北區(qū)域18條樣本軋線產(chǎn)量約為190.08萬噸，華東區(qū)域24條樣本軋線產(chǎn)量約為194.95萬噸，除華北、華東區(qū)域外，其他地區(qū)14條樣本軋線產(chǎn)量約為184.6萬噸左右。

圖2 國(guó)內(nèi)中板鋼企產(chǎn)量走勢(shì)圖

三、下游市場(chǎng)訂單量萎靡不振 除船舶行業(yè)外普遍呈現(xiàn)弱勢(shì)

截止6月28日，追蹤6月份樣本中板鋼企總接單量為113.4萬噸，環(huán)比5月份接單量113.89萬噸，小幅下降0.49萬噸左右，與21年同期相比，明顯增加約18.23萬噸左右，6月份國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，下游市場(chǎng)剛需釋放，不過在宏觀行情走弱的影響下，整體新增訂單量不及生產(chǎn)企業(yè)預(yù)期。

圖3 北方中厚板無縫鋼管廠家接單量

中板產(chǎn)品進(jìn)口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年5月份國(guó)內(nèi)中板進(jìn)口量約為14.27萬噸，環(huán)比4月份進(jìn)口量小幅下降約0.67萬余噸，與2021年同期相比進(jìn)口量下降約0.17萬噸左右，由下圖可見，中厚板資源進(jìn)口量受需求大環(huán)境限制，較上月及往年同期處于低位。

圖4 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進(jìn)口量對(duì)比圖

國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品供應(yīng)分品種來看，5月份國(guó)內(nèi)金屬集裝箱產(chǎn)量為1365萬立方米，環(huán)比4月份減產(chǎn)約33.4萬立方米。同比21年同期下降約658.1萬立方米。

圖5 金屬集裝箱產(chǎn)量

5月份國(guó)內(nèi)造船完工量累計(jì)為1428萬載重噸，環(huán)比4月份增加257萬載重噸。同比21年同減少約258.4萬載重噸。

圖6 造船完工量（累計(jì)）

5月份國(guó)內(nèi)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為29463蒸發(fā)量噸，環(huán)比4月份增加約1925.5蒸發(fā)噸量。同比21年同期減少約4780.2蒸發(fā)量噸。

圖7 工業(yè)鍋爐產(chǎn)量

5月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)量為20937臺(tái)，環(huán)比4月份減少約6956臺(tái)。同比21年同期減少約15165臺(tái)。

圖8 挖掘機(jī)產(chǎn)量

至于出口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年5月份國(guó)內(nèi)中板出口量約為62.84萬噸，環(huán)比4月份出口量增加約36.75萬余噸，與2021年同期相比出口量增加約37.29萬噸左右，因疫情得到有效控制，加之價(jià)格逐步企穩(wěn)，積壓訂單明顯釋放。

圖9 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進(jìn)口量對(duì)比圖

分行業(yè)來看，5月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量為20624臺(tái)，環(huán)比4月份減少約3910臺(tái)。同比21年同期減少約6596臺(tái)。

圖10 挖掘機(jī)銷量

5月份國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷量為11059臺(tái)，環(huán)比4月份增加84臺(tái)。同比21年同期減少約4086臺(tái)。

圖11裝載機(jī)銷量

5月份國(guó)內(nèi)重型貨車銷量為4.9萬輛，環(huán)比4月份增加0.5萬輛。同比21年同期減少約11.3萬輛。

圖12 重型貨車銷量

5月份國(guó)內(nèi)手持船舶訂單量累計(jì)為10220萬載重噸，環(huán)比4月份減少約27萬載重噸。同比21年同期增加約1801萬載重噸。

圖13手持船舶訂單量（累計(jì)）

四、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)釋放恢復(fù)態(tài)勢(shì)更為明顯

中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年6月份中國(guó)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。從13個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、采購量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)上升，指數(shù)升幅在0.2至7.2個(gè)百分點(diǎn)之間；積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)、購進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)下降，指數(shù)降幅在0.7至3.8個(gè)百分點(diǎn)之間。

6月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升，且重回榮枯線以上，表明經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)態(tài)勢(shì)更為明顯。顯示隨疫情影響減輕，中國(guó)經(jīng)濟(jì)充沛的增長(zhǎng)動(dòng)能很快顯露。新訂單指數(shù)回升到榮枯線以上，但小企業(yè)新訂單指數(shù)仍在榮枯線以下，反映需求不足的企業(yè)占比接近50%，表明需求雖有恢復(fù)，但需求收縮壓力仍然很大。購進(jìn)價(jià)格指數(shù)明顯下降，但仍在50%以上，特別是小企業(yè)購進(jìn)價(jià)格指數(shù)高于大中型企業(yè)，反映原材料價(jià)格高的企業(yè)占比超過58%，表明保供穩(wěn)價(jià)成效明顯，但能源原材料供給保障水平仍需努力提高。綜上，全面實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)預(yù)期目標(biāo)，仍需持續(xù)控制疫情影響，著力應(yīng)對(duì)三重壓力，全力以赴的抓實(shí)抓好各方面工作。

圖14 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）

五、后市預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)7月份中厚板市場(chǎng)或盤整探漲

對(duì)全球而言，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息，也會(huì)促使全球各國(guó)央行貨幣政策與美聯(lián)儲(chǔ)保持同步，尤其是一些發(fā)展中國(guó)家的金融受到?jīng)_擊，使得目前本已處于經(jīng)濟(jì)下行期的全球經(jīng)濟(jì)再次承壓，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體通脹將更加嚴(yán)重，資本外流壓力增大，風(fēng)險(xiǎn)暴露將更加明顯。對(duì)于中國(guó)來說，央行貨幣政策操作空間較大、且中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面比較穩(wěn)固，對(duì)抵御輸入性通脹能力提高，美聯(lián)儲(chǔ)如果不顧自身后果實(shí)施激進(jìn)加息或縮表，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響有限，但我們?nèi)圆荒芎鲆暺溆锌赡墚a(chǎn)生的負(fù)面影響。一方面，有可能導(dǎo)致中國(guó)央行貨幣政策被迫轉(zhuǎn)向，從原來的適度寬松向適度從緊轉(zhuǎn)變。另一方面，有可能對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)帶來不利影響。本次國(guó)內(nèi)市場(chǎng)期現(xiàn)市場(chǎng)明顯走弱就是承壓的一種直觀表現(xiàn)。

好在國(guó)家層面力保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)5.5%決心并未動(dòng)搖，加之各地方頻頻出臺(tái)相關(guān)利好政策，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，加快推動(dòng)各項(xiàng)既定政策落地見效，著力打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，積極擴(kuò)大有效需求，加大助企紓困力度，多措并舉穩(wěn)定就業(yè)，做好重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)，進(jìn)一步釋放政策效應(yīng)，切實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，尤其在水利、交通、地下綜合管廊等項(xiàng)目，盡快形成實(shí)物工作量，落實(shí)促進(jìn)汽車、家電等領(lǐng)域消費(fèi)的若干政策，加快釋放消費(fèi)潛力。

從此不難看出國(guó)家方面對(duì)于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的決心，若相關(guān)重磅利好政策能及時(shí)落地發(fā)酵，不排除國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格重心有回漲的可能，但考慮到外部環(huán)境等不穩(wěn)定因素干擾，市場(chǎng)價(jià)格漲幅有限，綜上所述，預(yù)計(jì)7月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)或呈現(xiàn)小幅趨強(qiáng)的走勢(shì)，均價(jià)回漲至4750-4800元左右。

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